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精酿啤酒报告:中国精酿啤酒的发展和趋势

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青岛国际啤酒展V 发表于 2020-1-23 08:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

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1. 中国精酿啤酒简史

        中国精酿啤酒自2008年开始,出现了第一批有意识的精酿啤酒企业。

        虽然中国的自酿啤酒屋开始于1990年代,但技术、风格、文化上都有局限,只能称为小啤酒屋,而非精酿啤酒。2008年成立的南京高大师啤酒(原名欧菲啤酒)是业内公认的中国第一家精酿啤酒的专业工厂。第二家成都的丰收啤酒厂成立于2010年。(这两家工厂不做餐饮,只酿啤酒。)成立于2008年的上海拳击猫是中国境内第一批精酿啤酒屋。2010年之后,北京陆续出现了大跃,悠航、京A等精酿啤酒屋。上海出现了上海酿酒屋、啤酒博士、TheBrew等啤酒屋。2012年在郑州、西安也出现了高大师旗下的两家精酿啤酒屋。进入2013年之后,北京再增加牛啤堂、熊猫等大型精酿啤酒屋。各地精酿啤酒屋如雨后春笋般发展,目前涵盖了中国几乎所有主要城市。

        自2010年起,由于《喝自己酿的啤酒》一书在国内发行,国内开始出现了第一批在家里自己酿啤酒的爱好者。目前这个人群体有上万人。国内几乎各个省都有了自己的家酿啤酒协会,以北京,上海,成都,南京,武汉,济南为盛。每年家酿者还举办全国性的家酿交流比赛活动。从这些家酿者中,涌现出了很多专业的啤酒酿酒师,不断地为中国精酿啤酒运动输送专业人才。

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        自2012年起,国内陆续出现以精酿啤酒为主题的啤酒节,大奖赛。其中规模较大的有发起于2011年的上海啤酒周,上海精酿啤酒节,北京精酿啤酒节。2012年的“大师杯”全国家酿大奖赛,上海老码头啤酒节。2013年南京的中国精酿啤酒节,北京的特殊啤好者啤酒节等等全国性交流活动。这些活动都是精酿啤酒人在不屈服地向社会显示他们的存在,发出他们的声音。

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        2008年,南京出现了第一本介绍精酿啤酒的DM杂志——《啤酒节》,发行了一期即告夭折。随后2010年前后出现了《啤酒花》专业介绍精酿啤酒的杂志,2011年网上专业平台“爱啤酒”开设。2014年再增加了《喜啤士》。自2009年起,国外几乎所有主要媒体,比如《华尔街报》《纽约时报》《福布斯》等等,对中国的精酿运动都作过报道。国家级媒体报刊自2011年也开始对国内精酿商家开始报道。

        2013年初,经过两年多的原料和技术上的准备,南京高大师啤酒公司横空出世了国内第一款瓶装精酿啤酒“婴儿肥”,首次在国内以瓶装的模式,将精酿啤酒的概念带入了更广泛的啤酒流通渠道。这款啤酒无论从包装上,还是品味设计上都带有相当浓郁的中国特色。突破了中国境内精酿啤酒主要是模仿国外风格的局限,第一次向世人树立了中国精酿啤酒界自己的旗帜。随后,悠航啤酒,熊猫啤酒也相继推出了各自的中国风格的瓶装精酿啤酒,将消费者对精酿啤酒的认知范围继续扩大。

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        各地两年以上的啤酒屋都有自己传统的出色单品啤酒。比如拳击猫的TKO、 大跃的孟德、牛啤堂的李鬼、熊猫的苦丁、TheBrew的Mash、高大师的英水帝江……都形成了自己的特色,一些家酿爱好者们凭借他们天才的创意,创造了辣椒啤酒,榴莲啤酒,滇红茶啤酒等等中国原料的啤酒,品种举不胜举。

        2016年9月,“中国轻工机械协会精酿啤酒技术及设备专业委员会议案”和《中国轻工机械协会精酿啤酒技术及设备专业委员会管理办法》在中国轻工机械协会五届三次理事会上审议通过。国家正式介入精酿市场,对于行业规范发展意义深远,精酿啤酒市场“乱象”有望得到整顿与改善。

 
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2. 中国精酿啤酒市场发展趋势

    据不完全统计,目前国内做精酿啤酒的作坊(包括个人)和企业加起来估计有3000-5000家。不过,这些作坊和企业的规模都非常小。即使加上国内大型啤酒企业的产量,精酿啤酒的总销售额占比不到整个啤酒销售额的1%。

  近三年,精酿市场以每年40%的速度在逆势增长。未来几年,精酿市场的份额有望提升至全部啤酒市场的3%。

  随着中国经济的持续稳定增长,国内啤酒行业的消费升级带动产品结构优化和价格提升,啤酒市场消费由增量向增质转变,差异化、低浓度、高品质啤酒成消费趋势,中高端啤酒实现加速增长。以精酿啤酒为代表的高附加值产品成为行业加码对象。北京、上海、成都、武汉、重庆、南京等一线城市,精酿啤酒在市场上表现活跃,同时精酿啤酒也逐渐渗透二三线城市啤酒市场,西藏、宁夏等地也出现本土精酿品牌身影。

  国产精酿啤酒在近几年才真正兴起,仍属小众产业,既未形成成熟产业链,也没有规模化运营。精酿啤酒现在属于中国啤酒消费的顶端产品,随着中产阶级新生代崛起以及商务人群消费需求,精酿啤酒将逐渐发展成规模、产业链成熟的高端啤酒产业。

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  一、赢利性

  精酿啤酒的整体毛利润在30%-50%左右,具有较高的整体行业盈利性。

  二、成长速度

  近三年,精酿市场以每年40%的速度在逆势增长。未来几年,精酿市场的份额有望提升至全部啤酒市场的3%。

  三、附加值的提升空间

  随着中国经济的持续稳定增长,国内啤酒行业的消费升级带动产品结构优化和价格提升,啤酒市场消费由增量向增质转变,差异化、低浓度、高品质啤酒成消费趋势,中高端啤酒实现加速增长。

  以精酿啤酒为代表的高附加值产品成为行业加码对象。北京、上海、成都、武汉、重庆、南京等一线城市,精酿啤酒在市场上表现活跃,同时精酿啤酒也逐渐渗透二三线城市啤酒市场,西藏、宁夏等地也出现本土精酿品牌身影。

  相对于传统啤酒而言,精酿啤酒目标客户消费水平较高,且对于精酿啤酒的口味和外观要求较高,因此精酿啤酒附加值的提升空间较大。

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  四、进入壁垒/退出机制

  随着物联网技术的进步和智能化技术的发展,酿造啤酒的知识壁垒已经被打破了。早之前的Minibrew、Picobrew和凌拓科技的Daufim等小型化、智能化的精酿啤酒酿造设备已经能够实现傻瓜式的操作,在家就能酿造各种口味的精酿啤酒。

  整体而言,精酿啤酒产品的特殊性导致该行业整体的进入壁垒较低,退出难度也相对较小。

  五、行业周期

  根据中国酒业协会的统计报告,我国仅仅2016年1月至9月的进口啤酒量就逼近了2015年全年统计数据,夏季和欧洲杯的影响直接导致上半年进口同比增长46%,形势大大好于国内各个大型酒厂产销量。同期,中国总体啤酒产量却下降了3.6%。对比下以精酿啤酒为代表的进口啤酒增长势头着实令人可喜,本土精酿品牌的增长速度也绝不逊于进口品牌。

  总体而言,啤酒的消费与经济周期的关系联系并不强,精酿啤酒消费量更是逆势上涨。

  六、竞争激烈程度指标

  近年来,国内涌现出了高大师、莱宝、拳击猫、牛啤堂、大跃、悠航、18号酒馆、丰收等等被消费者熟知甚至追捧的原生精酿啤酒品牌。

  自2012年起,国内还陆续出现以精酿啤酒为主题的啤酒节,大奖赛。而这些啤酒节大都是精酿啤酒行业自发组织,这些活动的举办对国内精酿啤酒的发展起到了良好的宣传推广作用,有力地推动了国内精酿啤酒的发展。

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  除了这些中国精酿的先行品牌外,国内啤酒生产企业如青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等也纷纷布局精酿啤酒。据相关人士透露,华润旗下的投资公司也做了大量的精酿啤酒调研,并和国内一些独立的精酿啤酒品牌有了密切的接触。

  目前国内市场的精酿啤酒仍然以进口精酿为主,进口精酿与国内精酿啤酒的占比为9:1。因此,这就势必导致市场份额的竞争问题。 

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